一、岗位描述
1、为客户提供投资咨询及综合理财等服务；
2、开展客户营销、产品销售等工作，负责实施投资者适当性管理，落实投资者教育及各类法律法规的宣传，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3、根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
4、负责建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5、按时完成公司下达的绩效考核指标，并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6、负责落实客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7、负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育，以及包括媒体服务在内的营销推广活动；
8、根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9、负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
10、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作；
11、完成上级交办的其他工作。
二、岗位要求
1、大学本科及以上学历；
2、经济、金融、营销等相关专业；
3、有从事银行、证券、保险等行业相关实习背景优先、有证券从业资格优先；
4、具备一定金融证券、营销相关知识；
5、热爱证券事业、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力、
较强的责任感，勤奋踏实，能承受一定的工作压力，具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力；
6、热爱证券行业，认可上海证券企业文化、身心健康、无违纪违规等不良记录。