1. 分析客户财务状况，识别风险和机会。
2. 为客户提供全家族、全生命周期的现金流管理，涵盖个性化的品质养老、教育储备、婚姻资产保全、税务筹划以及财富传承咨询等。
3. 保持与客户的持续沟通，定期回顾和调整客户的养老，传承等各种财富规划，以适应其生活变化和市场波动。
4. 参与市场拓展活动，开发新客户关系，扩大客户基础。
5. 与跨部门团队合作，整合资源，提供全面的养老，传承等各种解决方案。
6. 监测市场趋势和监管变化，确保提供的建议符合最新法规。

任职资格：
1. 年龄在25-50周岁之间，本科及以上学历，拥有法律，金融经济、财会相关领域的证书优先。
2. 出色的沟通和人际交往能力和服务意识，能够建立信任的客户关系。
3. 较强的分析和解决问题的能力，能够在复杂情况下做出明智决策。
4. 自我激励，能够独立工作，同时也能作为团队的一部分有效协作，具有较强的团队配合能力。
5. 工作仔细、有耐心，能承受一定的工作压力，具备成长性思维。
6. 能够熟练使用办公软件。

我们提供：
1. 有竞争力的薪酬，收入上不封顶。
2. 全面的福利计划，包括意外，重疾，医疗保险和其他员工福利。
3. 持续的职业发展和教育支持，成熟完善的培训体系，全方位的培训内容和培训机会。
4.动态的工作环境，与各行业领先的专家共事的机会。
5.定期的团队建设活动和社交聚会。