岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。



任职资格
1.国内外全日制本科及以上学历，金融、经济类专业优先。
2.具备金融投融资领域2年以上工作经验，有银行、信托、券商、期货、投资公司工作经历者优先，有资产证券化工作经验或者公司客户营销经验者优先；
3.具备基金从业资格，拥有CFA、CPA、FRM、CFP等证书优先考虑；
4.拥有良好的职业操守、工作责任心强，具备较强的抗压能力、组织协调能力、沟通影响能力、开拓创新能力、团队协作能力。