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财富顾问
1-2万
人 · 本科 · 1年工作经验 · 性别不限2024/11/14发布
五险一金补充公积金交通补贴餐饮补贴通讯补贴

中国(上海)自由贸易试验区苗圃路63号2层202室

公司信息
东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部

国企/少于50人

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职位描述
工作内容:
负责公司客户的财富管理,包括财务分析、资产配置、投资组合等,为客户提供专业的理财建议和解决方案。
主要职责:
- 制定并实施个人理财计划,了解客户财务状况和目标,确保客户实现财富增值。
- 对证券、基金、保险等投资产品进行分析和研究,提供投资建议,确保客户投资组合风险可控。
- 为客户提供专业的税务规划、审计和财务咨询等服务。
- 开发和维护与客户的长期关系,提供专业售后服务,确保客户财富管理目标的实现。
- 完成公司规定的其他工作,如参与市场调研、产品研发等。
职位要求:
- 本科以上学历,金融、经济学等相关专业背景,具备一定的产品知识储备。
- 具有CFA、CFP等证书,具备较强的专业知识储备。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备良好的职业道德和风险意识。

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