1.负责私行客户、高净客户、机构客户、企业集团客户开发，为客户提供资产配置及产品销售工作；协助投行、资管、研究、信用等部门开展项目承揽工作。
2.开发金融机构、政府平台、上市公司、工商企业等机构客户资源，协助投行、资管、研究、信用等部门开展项目承揽。
3.负责企业集团渠道开发，带动零售财富客户开发工作。
4.开发客户，为客户提供资全方位专业化的证券金融服务，产品销售，协助部门开展项目承揽等工作。
5、熟悉证券行业业务和相关金融产品，对金融机构业务的开拓前景有较深刻的认识，熟悉金融机构业务适用的客户群体情况，对机构业务了解。
6、具有良好组织协调、业务开拓和应变能力；具备广泛的人脉资源和社会关系。
7、有机构业务从业经验者优先考虑。
本科及以上学历，三年以上金融行业从业经验，了解银行机构设置、银证合作业务；具备证券从业资格，具备文案撰写以及沟通协调、活动策划和组织能力，能胜任公开演讲和培训，具有渠道开发工作经验的优先。