工作内容:我们正在寻找一位有经验的太平洋养老资产规划师,为我们的客户提供专业的资产规划和管理服务。该职位的主要职责包括:- 负责为客户制定资产规划和管理策略,以实现客户的财务目标;- 研究并评估不同投资产品的风险和回报,为客户提供最优投资组合方案;- 协助客户建立和维护财务档案,进行财务分析和预算;- 协助客户制定和实施退休计划,以确保客户在退休后维持稳定的收入和资产状况;- 提供其他与客户资产相关的服务。职位要求:- 熟悉养老保险、投资和财务规划领域;- 了解税务法和遗产规划;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神;- 能够独立工作和自我驱动力驱动。