【工作内容】
- 为客户提供个性化的财务规划服务，包括投资、保险、退休及教育规划等；
- 分析客户财务状况，制定合理的资产配置方案并持续跟踪调整；
- 与客户保持良好沟通，提供专业的理财建议，提升客户满意度和忠诚度；
- 参与公司组织的客户活动及培训，提升品牌影响力和专业形象。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
- 具备理财规划师（CFP）或相关资格认证者优先考虑；
- 具有良好的沟通能力与客户服务意识，具备较强的责任心和团队合作精神；
- 熟悉金融市场和理财产品，能独立完成客户需求分析与方案设计。