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家族办公室财富管理
1.5-2.5万
人 · 本科 · 2年工作经验 · 性别不限2024/11/12发布
五险一金弹性工作专业培训周末双休

深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心10层 1006

公司信息
深圳市天时家族商业发展有限公司

民营/50-150人

该公司所有职位
职位描述
1. 对高端客户(超高净值个人、财富家族、大型机构)提供综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;
2. 通过各类渠道及平台提供的通道,接触并筛选有效客户;
3. 策划组织理财沙龙和理财讲座、积极参与行业论坛等活动,提升客户转化率;
4. 持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;
5. 参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平;
6. 完成领导交办的其他事务。

任职要求:
1. 统招大专及以上学历,经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业优先;
2. 具备银行对私客户经理、私人银行理财顾问、券商私行投资顾问等5年以上工作经验;
3. 具有全资产类别资产配置经验,持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书者优先;
4. 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识与思考;
福利待遇
(1)每月都有优秀业绩奖,超越目标奖,年终有年奖金
(2)公司有专业的老师培训,带薪培训
(3)为优秀的员工提供广阔的晋升空间
(4)入职即购买社保
(5)举办员工生日会,结婚礼金,丰富的节日福利,生育慰问金
(6)我们设有冰箱、微波炉饿了就叮一下
(7)上班时间:9:30-18:00,每天7.5小时工作制,带薪年假、婚假、产假等国家规定假期。

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