（一）主要工作职责
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。
3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。
4、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。
5、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。
6、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。
7、完成上级交办的其他工作。
（二）基本任职要求
1、年龄在35周岁以下（初定级别高于4级可适当放宽年龄），本科及以上学历，并通过证券从业资格考试；
2、热爱证券行业，有强烈的事业心和团队合作精神；
3、勤奋、上进，有责任心，具有良好的沟通能力；
4、有一定证券工作经验、熟悉证券经纪业务者优先录取。对具有一定客户资源或渠道资源的人员，公司可适当放宽录用条件。