岗位职责:1、借助公司特有的综合金融服务平台,负责线上向存量及潜在客户提供一站式、全方位的综合金融服务;2、借助公司丰富的精准营销资源,充足的客户资源,充分挖掘客户的金融理财需求,为其制定资产配置及财富管理方案,提供专业化的线上咨询服务;3、负责日常客户维护、专属活动邀请及业务通知等工作;4、充分利用公司独特资源,满足客户多元化的金融需求任职要求:1、本科及以上学历,同时具备证券、基金、投顾资格的优先;2、具备一定的金融产品知识,具有很强的学习能力及执行力,能踏实认真完成本职工作,有较强的抗压能力和结果导向性思维;3、以客户为中心,对客户营销及金融行业充满热忱,具有良好的沟通能力、服务意识和合规意识;4、具有电话营销或线上营销工作经验优先