（一）岗位职责
1.负责零售中高端客户的维护及拓展，根据客户需求，提供财富规划、资产配置、投融资等综合服务，使客户的金融资产保值、增值；
2.充分挖掘客户个人、家庭和企业的需求，积极整合资源，实现零售金融产品、和公司投行产品的交叉营销；
3.及时了解市场动态，根据中高端客户的理财需求创设产品。

（二）岗位要求
1.本科及以上学历的，具备3年以上银行工作经验；
2.熟悉私人银行产品和服务及各类投资市场，能为客户制定专业化、个性化的综合金融服务方案；
3.熟练掌握银行有关规章制度，具备优秀的分析能力和逻辑思维能力，有较强的表达能力和沟通协调能力；
4.持有基金、保险、银行从业资格证等基础证书，持有AFP/CFP证书者优先。
5.具备良好的职业道德、品德操守及风险识别能力，诚实守信，无违法违纪行为和不良记录。