1、本科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业知识背景;
2、具有良好的团队合作能力、沟通能力，较强的执行能力和抗压能力;
3、遵纪守法、诚信正直、具有较强的客户服务意识和营销能力;
4、了解各类金融产品特性，熟悉证券行业各项传统业务和创新业务;
5、熟悉公司的规章制度和业务流程，已取得证券从业资格(含投资顾问、证券投资基金)，有证券、银行、信托等从业经验者优先，有CFA、CIIAA、CFP资格优先。