岗位职责:1、为客户提供全面的财富管理服务,制定个性化的投资策略和财务规划,以实现客户的财务目标;2、进行客户需求分析,向客户推荐适合的金融产品,包括保险、基金、股票、债券等;3、定期跟踪客户的投资组合表现,评估和调整投资策略,确保客户的财务目标得以实现;4、持续开发和维护客户关系,提供专业的财务咨询与投资建议,协助客户进行风险管理和资产配置;5、参与公司的培训和业务发展计划,提升专业技能并跟踪金融市场动向;6、根据香港的法规要求,确保所有理财活动合规且合法。岗位要求:1、拥有高才、优才或IANG签证,或者香港永居身份;2、具备良好的客户服务意识和沟通能力,有效识别客户需求并提供专业建议;3、有香港金融1、3牌照优先;4、对金融产品、投资组合管理及市场动向有深入了解,能为客户提供定制化的财富管理服务;5、有较强的抗压能力和团队合作精神,具备良好的市场拓展和客户关系管理能力;