1、承担合作渠道人员的一对多训练，包括训练前的课程准备，训练中的理念铺垫，营销流程，工具支持，产品解读及异议处理等，训练后的通关检测、效果及产能追踪等。
2、承担合作渠道人员的一对一辅导，如目标客群的筛选、营销技能及工具的运用、产品的解读等，并通过关注接触率，面访率及成交率等过程管理方法进行追踪。
3、承担日常客户一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案。
4、承担日常事务性工作如课件开发、报告文档撰写等
5、承担日常客户的一对多沙龙，传递投资理财及保险资产配置理念的同时，提供客户个人及家人全面完整的家庭保障计划及解决方案。