1.协助部门负责人开展业务渠道建设和各项业务市场拓展计划的制定并组织实施；
2.积极组织团队成员参与各类市场营销和客户服务活动，督导团队成员就各类业务、产品和服务向客户提供投资理财建议，开发和积累客户数量和客户资产，努力完成团队的各项考核指标；
3.做好新人招聘和团队培养工作，对团队成员进行各类业务培训和法律法规、合规风险教育，负责团队成员的工作日志、考勤、考核等日常管理；4.承担团队具体工作的反洗钱管理职责和相关要求落实；
5.及时完成财富委、分公司及所在营业部交办的其他工作。