1、负责营业部客户的专业化投资理财咨询服务，特别是对中高端客户提供一对一的投资理财咨询服务。在了解客户的财务状况、风险偏好和需求的前提下，帮助客户确定理财目标，为客户提供投资组合管理建议和理财规划建议，辅助客户做出投资决策。

2、负责市场分析、投资策略和金融产品研究分析，并根据营业部客户需要设计、生产、推送、推广资讯服务产品。

3、熟悉公司量化产品特点，掌握公司金融科技业务知识。

4、维护引进客户，向客户推介公司或营业部提供的服务项目和内容并完成营业部下达的产品销售任务。

5、引导客户重点配置华鑫量化指数增强类产品（业绩优良，奖励丰厚），部分量化产品奖励2.5%。

6、完成上级交办的其他工作。

任职条件：

1、取得证券执业证书和基金从业证书；

2、熟悉法规及公司相关制度；

3、具有良好的职业道德，高度的工作热情；

4、勇于承担责任，能够承受工作压力，具有强烈的合规意识和敬业精神。