【工作内容】
- 负责为高净值客户提供全面的财富管理与规划服务，包括但不限于投资策略、税务筹划、遗产规划等；
- 深入了解客户需求，提供定制化的财富管理解决方案，确保客户资产保值增值；
- 定期跟踪客户财务状况及市场变化，调整财富管理策略，以应对不同的经济环境；
- 与法律、税务、信托等专业顾问团队紧密合作，为客户设计综合性的财富传承方案；
- 参与公司内外部培训，不断提升个人专业知识和服务能力，保持行业领先地位；
- 维护良好的客户关系，定期举办财富管理研讨会或沙龙活动，提升客户满意度与忠诚度。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业优先；
- 具备优秀的沟通表达能力和客户服务意识，能够有效处理复杂的人际关系；
- 熟悉国内外金融市场运作机制，了解各类理财产品及服务；
- 具备良好的分析判断能力，能独立完成客户财务状况评估及财富规划方案制定；
- 工作积极主动，责任心强，能够在压力下高效完成工作任务；
- 苏州本地人或长期居住者优先，具备一定社会资源者优先；
- 不限工作经验，欢迎应届毕业生或有志于从事财富管理行业的新人加入。