1．维护公司分发的优质客户资源，协助客户办理各种保全业务、理赔等服务，以服务为基础，通过科学合理的分析评估，帮助客户设计并提供有效的方案推荐。
2．参加公司的各项会议和培训，不断提升自己的专业能力，参加相关优才培训及完成学习目标。3．为客户提供保单咨询、保单管理、保单体检等服务。维系并管理客户，建立客户日常服务档案，提升售后服务满意度。
4．负责并开发高净值客户，组织客户参加相关VIP客户服务增值活动，完善高净值客户的服务管理工作。
5.负责市场调研和需求分析、负责年度销售的预测，目标的制定以及分解；
6、有效结合中国人寿集团公司多样化资源，开展国寿广发联名信用卡的荐卡等综合金融类服务。7、协助开展团队的开发与管理，配合所属主管做好团队的建设、管理、督导、培训与激励。