1．总公司销售类课程体系的传承 负责总公司培训体系之CD系列课程在分公司的执行与实施，对课程的更新和改良提出建议。统筹分公司各机构销售培训体系的执行，检查和督导各机构CD销售培训课程执行情况。

2．机构基础培训支持 新建机构的基础培训体系建设支援：在机构筹设期间，负责帮助建立起符合总分公司培训体系要求的销售培训体系；机构非制式培训需求支持。

3．销售类课程的开发 根据分公司的实际状况，设计、开发符合当地实际需要的销售课程。

4．培训档案的建立与维护，培训合规管理 建立培训档案，为代理人做好培训记录，保证代理人的培训记录达到监管机构的基本要求。

5．完成主管交办的其他工作任务