一、岗位背景
在当前中国的经济发展趋势下，未来每个家庭都将需要一位专业化、长期化、私有化的金融顾问。随着人们对财商认知的不断提升，越来越多的人群意识到其重要性，需要专业人士为他们提供简便的金融服务，如家庭财务规划、资产配置，以及孩子的教育金、婚嫁金筹备等。同时，高净值人群和企业主更加看重家族财富传承与企业长久发展，这使得金融顾问的角色至关重要，这也是我们设立此岗位的愿景。
二、未来发展
1、2020年11月5号，重疾新规发布;2022年2月1号，资产新规发布;
2、2023年3月提出方案，5月18日金融监管总局正式成立，预示着金融行业将迎来快速发展阶段，监管需求也日益凸显。
3、2023年10月31日，***总书记提出金融强国理念，接下来金融行业将获得良好的政策扶持与行业红利。
三、工作职责
1、您需要负责开发与维护机构客户及高净值客户，为其提供交易服务、资产配置等一揽子综合金融服务需求。
2、深入了解客户需求，以专业的能力为客户进行资产配置与投顾服务，推动产品销售及交易成功达成。
3、负责组织开展与机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等活动。
任职资格：
1、本科及以上学历；
2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5、有责任心，能承受较大的工作压力；
6、有团队协作精神，善于挑战。