1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；
任职条件：
1、25-45周岁以上，大专及以上学历，特别优秀可放宽学历。
2. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
3.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；