工作职责:
1.建全客户服务档案，完善客户个性化信息。真实、完整地建立客户服务档案，并持续了解所服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，适时完善客户个性化信息，以便投资顾问更有效地为客户提供适当的投资顾问服务；
2.推送资讯产品及研究报告，提供基础服务。在充分了解客户需求的基础上，将公司研究报告、资讯产品等有效推送；加强与客户的日常交流，与客户保持密切联系，不断了解和满足客户的服务需求；
3.作为未来投资顾问的储备岗位。协助投资顾问提供投资咨询服务、理财规划建议等；
4.积极参与公司各类内部培训及客户活动。推动分支机构客户服务水平的提高；
5.其他工作。服从公司及分支机构的各项管理，积极参与公司总部及分支机构安排的其他各项工作。
任职资格:
1.本科以上学历，具备证券从业资格及基金资格;
2.具备良好的沟通能力、咨询服务能力及协作意识；
3.具有投资顾问资格者优先考虑。