岗位职责描述:1、负责营销渠道的开发维护,引进新客户。2、负责维护公司分配的客户,根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案,提供全方位的财富管理服务。3、负责客户日常维护,提供投资者教育辅导。4、负责达成既定的销售指标和营销目标。5、营业部规定的其他事项。任职资格要求:1、原则上本科(含)以上学历。2、须通过一般证券从业资格考试,如通过证券投资顾问、基金从业资格考试、AFP、CFP或CFA考试可优先考虑。3、有券商或银行客户服务经验优先考虑。4、有较强的沟通能力和客户开发能力,具备团队协作精神。5、具有良好的职业道德,无违法违纪记录,具有较强风险防范意识。