1、做好分配的存量客户包服务及维护工作;2、介绍客户新业务推广、投资顾问产品签约、金融产品销售等工作,达成转介绍、二次业务开发目标;3、维护分配的高净值客户,根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案,提供全方位的财富管理服务;4、负责基金及各类金融理财产品的销售和服务,并积极完成各项目标;5、完成营业部交办的其他工作。