工作职责
1、制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况。
2、根据客户风险偏好，为客户提供财富管理配置服务，并提供金融产品相关信息介绍及购买流程服务。
3、为客户做产品定制服务，制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。
4、部门安排的其他工作。
任职要求
1、985、211及备选院校全日制本科及以上学历，金融等相关专业，通过基金从业资格考试或投资顾问胜任能力考试者优先。
2、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识。
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力。
4、有较强的沟通能力和客户开发能力。有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉。
5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。