1、邀约客户参加公司活动,告知客户参加活动的时间地点。2、为客户提供快速、准确与专业的查询及服务。3、给客户做相关理财规划,介绍理财产品等,促成销售。4、通过电话回访客户,录入客户反馈信息,介绍公司险种产品。