1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；
任职条件：
1、25-45周岁以上，大专及本科以上学历，特别优秀可放宽高中学历。
2. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
3.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
职位待遇：
1、一经录用，公司将提供全套完善的专业知识培训，并提供畅通的晋升空间；
2、薪酬待遇：底薪5000+展业津贴+福利津贴+医疗保障+年终奖金+其它奖金（年收入15万-20万）；
3、八小时工作制+双休+法定节假日；
4、优美、整洁的办公环境；
5、完善的晋升体制(高级投资顾问--投资经理--区域总监)；
6、不定期的公司聚餐及其他活动；
7、公司不定期组织的各种高端活动。

发展方向
1、资深的理财顾问：通过人寿专业、系统的5-3-1培训体系后您将成为一名专业的理财规划师。
2、团队领导：公平透明的晋升机制，主任、经理、处经理、区经理的位置在等着您谱写辉煌人生。
3、 聘用讲师：如果您具备良好的表达及培训能力，您将成为市级讲师，省级讲师，全国讲师。
四、上班时间：周一至周五
8:30-12:00,14:：30-18:00
法定节假日正常放假