岗位职责：
(一)为营业部客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
(二)向营业部指定客户推介公司的各项合适的业务和产品；
(三)在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
(五)负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
(六)参加公司和营业部组织的各项营销活动；
(七)公司及营业部交办的其他事项。

任职要求：
(一)全日制本科及以上学历；
(二)取得投资顾问咨询资格和基金从业资格；
(三)具有一定的客户服务和营销经验、较强的产品推广能力和客户沟通能力；
(四)熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；
(五)诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;
(六)公司规定的其他条件。