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汇丰私人财富规划师经理
1.5-2.5万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/08发布
五险一金补充医疗保险员工旅游专业培训出国机会绩效奖金股票期权定期体检带薪年假

太古汇-2座13F

公司信息
汇丰保险经纪有限公司

外资(欧美)/5000-10000人

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职位描述
工作内容:
汇丰私人财富规划师经理负责管理和指导其团队,制定并实现私人财富规划目标,为高净值客户提供专业的投资和财务建议,协助客户制定和执行财富管理计划,从而实现财富增值和保值。
主要职责:
- 负责管理和指导其私人财富规划师团队,确保客户得到个性化服务,并达成销售目标。
- 制定并实现私人财富规划目标,根据客户需求和市场情况,为客户制定投资策略和财务计划。
- 定期与客户沟通,了解其投资目标和需求,提供专业的投资建议,并协助客户制定和执行投资计划。
- 开发新客户,维护现有客户,建立良好的客户关系,并进行客户投诉处理。
- 遵守公司的规定和流程,确保客户的隐私和信息安全。
职位要求:
- 不限工作经验,本科或以上学历,金融、经济学等相关专业背景。
- 熟悉私人财富管理、投资和财务知识,具备较强的金融分析能力。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备敏锐的市场洞察能力。
- 英语听说读写流利,能够阅读和分析英文财务数据。
- 有金融行业背景者优先考虑。

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