汇丰私人财富规划师 HSBC Personal Wealth Planner
Job ID: 0000KU1C
Description
2023年汇丰集团在中国内地市场同步启动大财富矩阵，拥抱历史性机遇；作为内地***拥有商业银行、基金、证券、金融科技等全牌照业务实体的国际金融机构，汇丰集团“大财富管理矩阵”策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括：
厘清客户需求，搭建财富金字塔
匹配保障性底层资产：健康保障，规划传承
配置权益性流动资产：多元配置
动态优化资产配置建议

工作职责
主要工作包括：
1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等；
2. 通过行业峰会、法律、医疗专家、经济学家、高尔夫、品酒等高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；
3. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；
4. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
Qualifications
任职要求
1. 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。
2. 3年以上金融销售和财富管理行业者
3. 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
4. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
5. 有事业心，具备创业精神及商业思维
6. 具备较强的中文口头及书面沟通能力
7. 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑

汇丰致力于创建一个重视和尊重员工，聆听员工意见的文化氛围。我们非常自豪可以为员工提供一个可助力于持续的专业发展，灵活的工作机制和探索多元共融环境中成长机遇的平台。加入汇丰，您将收获
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- 高端培训镀金 竞赛及海外游学
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我们的福利
汇丰为员工提供全面、贴心的关怀与福利，自入职***天起，员工就可以在多样化和人性化的工作场所做出积极选择，满足自己多层次的需求。
- 假期福利
除法定休假外，有年假、带薪病假、志愿者假、妇女节、***节休假等。您入职后即可享有10~20天的丰厚年假，让您在工作之余有充分的时间放松身心。在您生日当月，更有一天生日假，您可以和家人、朋友等一起庆祝这温馨的时刻。
- 全面的福利保障计划
包括定期寿险、意外伤亡险、重疾险、补充商业医疗险等，覆盖全方位生活场景，为您的保障添砖加瓦。
- 员工体检
每年为您提供一次关爱体检，有多种套餐，全面评估您的身体状况和生活方式，帮助您实现健康生活、快乐工作。
- 弹性福利
当您考虑为家庭提供更多保障时，MyChoice员工弹性福利平台可以满足您不同人生阶段的各种需求。每年您都享有弹性福利积分，可以调整您的福利配置，买卖年假，为家人购买体检套餐等，DIY一份专属于您的福利计划。
- 心理健康咨询
您和您的直系亲属均可免费获得专业的心理健康咨询，包含个人成长、缓解职场压力、解决情感困惑等，助您一路“升级打怪”，稳步前进。
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由汇丰保险经纪有限公司刊发
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