1、督导追踪。根据分公司及中支月度企划方案规划，通过微信、邮件、电话等方式，有节奏地追踪所辖营业区各阶段重点工作落实情况及目标达成进度，做好跟踪分析与及时反馈；配合分公司/中支的业务追踪、现场督导，反馈所辖营业部的目标达成及重点工作推动情况。
2、氛围营造。有节奏、有条理地向中支营销业务部报送追踪情况，向营业部、营业组播报实时业绩及机构、优秀个人动态等信息。
3、目标规划与执行。依据中支业务政策和财务政策，制定营业区年度、半年及月度工作计划；根据业务节奏制定每周工作行事历，并负责具体推动落实。
4、品质管理和续期工作。实时把控所辖营业区新单业务的品质情况，衔接中支的相关续期工作，推动营销业务部、组续期保单收费各项工作。
5、关键时点各项会议的策划、落实。日常集中早会的监控执行；直接组织操作早干会、二次早会；直接组织操作周经营分析会；直接组织操作客户联谊会（产品推介）和创业说明会；直接组织客户积累活动。