1、为客户提供保单售后信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融保全服务；
2、运用专业的金融知识，给客户和家庭提供专业的健康保障规划、子女全生涯规划、退休养老规划、资产保全及隔离规划、财富传承及税务筹划；
2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；
3、组建自己的管理团队，负责团队日常管理、培训等管理工作；
4、参加储备主管培训，学习开拓市场、辅导新人、管理团队以及客户维护；跟随公司脚步，参加必要培训，一方面进行会议营销以及团队管理规划
5、完成领导交代的其他任务。