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理财经理(临平)
20-40万/年
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/21发布
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南苑街道南大街2号

公司信息
中信银行股份有限公司杭州分行

国企/1000-5000人

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职位描述
职责描述:
1.负责提供财富管理服务,向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询,开展金融产品的组合销售,满足客户金融产品配置需求
2..负责做好客户日常关系维护工作,通过与富裕客户建立长期、稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度,保证富裕客户服务的连续性,提升客户贡献度
3..负责富裕层级客户拓展与经营,通过综合经营,实现富裕客户层级提升,防止客户流失,并向上输送贵宾客户与私人银行客户
4.负责收集并及时更新管户客户的各种信息,完善客户档案,为后期深层营销做好各项基础工作

任职要求:
1.年龄 35 周岁以下,全日制本科及以上学历
2.具有 2 年以上商业银行或经济金融相关从业经历
3.具有较强业务拓展能力和社会活动能力,兼备良好的营销意识、风险意识及自律意识,有市场客户资源者、持CFP证书者优先
4.具有较强的人际沟通能力和团队协作精神
5.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录
6.符合履职回避的有关规定
7.岗位要求的其他条件

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