职位描述
使命:协助客户做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生!
1、了解客户的收入、支出、负债、资产、子女教育、养老规划
2、熟悉各种金融工具的功能、优点、缺点，如存单、国债、基金、保险、股权、信托、古董、房产、遗嘱等
3、通过金融工具帮助客户做好财务管理，包括资产管理、风险管理、现金管理、税务管理、不动产管理
4、通过金融工具帮助客户在人生不同阶段完成各种生活目标，包括医疗服务、子女教育、退休安排、身份规划、慈善公益等
5、做好财富保护、财富积累和财富分配，保证客户财务安全、保障财务稳定、实现财务自由