1、代理人考核及佣金管理：落实执行总公司下发的年度基本法维持考核方案，利用预警系统，实施预警监控，促进队伍架构的良性发展；实施基本法的晋升考核、维持考核及挂零考核，及时掌握所辖机构基本法考核的执行情况并实施分析，组织晋升表彰，树立标杆；核实并发放营销员佣金，控制佣金非正常支出，降低公司经营风险；根据基本法规定，实施代理人特别给付项目的管理工作；利用预警系统，实施佣金预警推动，并根据佣金发放情况，定期提供团队分析报告。
2、合规及品质管理：组织《保险代理人合同书》及《保证合同》的签订，确保代理人招募过程中的合规性；根据总、分公司制定的人管制度流程对代理人招募、签约、解约、异动、复职等行为进行管理，控制公司经营风险；根据总公司下发的同业引进人员管理办法制定并实施本地同业引进人员的管理办法，监督所辖机构人员引进管理办法的实施情况，并对同业引进人员的合规性进行检查；根据品质管理相关规定实施代理人品质管理工作，协调解决各类业务纠纷，维护公司品牌形象；对接总公司执业证管理规定，制定分公司执业证管理办法，并监控所辖机构执行。
3、对下辖机构代理人管理人员实施培训，提高其专业及系统操作技能。