（一）借助公司资源及平台，通过上门，拜访等主动服务方式，制造服务触达机会；根据客户需求，为客户精准量化保险保障需求，提供全面的综合解决方案；提供持续服务并引导客户进行服务评价，获取转介绍。
（二）对团队规划师进行日常管理与辅导，提供销售知识与产品知识等必需培训； 协助总监完成本单位的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度；进行招募和组织发展。
（三）支持团队规划师的日常管理、计划书的制作、各项信息的及时告知与传达、各种资料的及时收集与转交以及签约、解约资料的收集与办理。
（四）监督管理团队销售行为，遵守诚信合规展业原则，主动防范个人及所在团队非法集资和销售误导等违法违规问题，监督团队切实履行反洗钱法律义务。
（五）服从公司、总监领导，积极完成公司、总监交办的其他工作。