（一）履行委托代理合同中规定的相关义务，确保自身和财富中心的行为符合相关法律法规、监管规定及公司的标准和流程，落实公司各项风险管控要求；
（二）在公司授权范围内积极履行管理职责，承担管理责任，塑造行业良好形象，维护公司和客户利益，防范和化解经营风险；
（三）全面负责制定财富中心工作规划和措施方案，实施财富中心客户及销售策略，不断开拓人际网络；提供销售辅导，组织销售技巧研讨及产品议题的学习等专业提升活动；策划组织开展业务拓展、人员管理等管理事务，全力达成财富中心发展目标；
（四）建立和维护以客户为导向的积极向上的团队文化，努力营造友爱开放的组织氛围，不断提高财富中心凝聚力、执行力；
（五）研究分析市场资讯和行业发展趋势，收集反馈意见和问题，及时对财富中心及公司经营提出意见和建议；
（六）对财富中心日常业务服务支持负责，指导并服务规划师的业务活动开展； 对财富中心的日常管理负责，辅导所辖合伙人完成日常管理工作及训练；
（七）服从公司领导，积极完成公司交办的其他工作。