工作内容:作为家庭理财顾问,你将负责为中高收入家庭提供专业的理财建议,帮助他们更好地管理财务,实现财务自由和目标。主要职责包括:- 深入沟通:与客户进行深入的沟通,了解他们的财务状况、需求和目标,从而制定个性化的理财计划。- 资产配置:根据客户的风险承受能力、投资偏好和财务状况,为您提供合适的资产配置方案。- 财务规划:为客户提供有关财务规划的建议,包括退休计划、子女教育基金等,以帮助客户实现财务自由和目标。- 其他:与客户保持沟通,提供专业的理财建议,协助他们解决财务问题。职位要求:- 具备良好的沟通能力,能够深入了解客户需求。- 具备较强的数学和逻辑思维能力,了解金融行业。- 具备主动服务意识,能够为客户提供个性化服务。- 具备团队合作精神,能够与同事合作共同完成项目。-招聘年龄27~35岁,有保险从业经验优先