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家庭理财顾问(世界500强+双休)
8千-1.5万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/11/24发布

269写字楼21-22楼

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明区域拓展第一支公司

民营

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职位描述
工作内容:
作为家庭理财顾问,你将负责为中高收入家庭提供专业的理财建议,帮助他们更好地管理财务,实现财务自由和目标。主要职责包括:
- 深入沟通:与客户进行深入的沟通,了解他们的财务状况、需求和目标,从而制定个性化的理财计划。
- 资产配置:根据客户的风险承受能力、投资偏好和财务状况,为您提供合适的资产配置方案。
- 财务规划:为客户提供有关财务规划的建议,包括退休计划、子女教育基金等,以帮助客户实现财务自由和目标。
- 其他:与客户保持沟通,提供专业的理财建议,协助他们解决财务问题。


职位要求:

- 具备良好的沟通能力,能够深入了解客户需求。
- 具备较强的数学和逻辑思维能力,了解金融行业。
- 具备主动服务意识,能够为客户提供个性化服务。
- 具备团队合作精神,能够与同事合作共同完成项目。
-招聘年龄27~35岁,有保险从业经验优先

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