【工作内容】
- 评估家庭成员的财务状况，识别潜在的风险因素，如健康问题、财产损失等。
- 设计个性化的风险管理方案，包括保险配置、资产保护策略等，以降低未来可能出现的风险。
- 定期审查家庭财务计划，确保其适应家庭变化和外部环境的变化。
- 提供有关投资、税务筹划等方面的建议，帮助家庭实现财富保值增值。
- 帮助客户了解风险管理的重要性，提高风险意识和应对能力。
- 协助处理突发事件，如疾病、灾害后的理赔事宜，减轻家庭经济损失。
- 关注最新的法律法规动态，确保家庭风险管理方案的合法合规性。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、保险学等相关领域的本科及以上学历；具备CFP（认证财务规划师）、CLU（注册人寿保险规划师）等专业资格证书者优先考虑。
- 至少2年以上金融理财、保险规划或风险管理相关工作经验，熟悉家庭财务管理的基本原则。
- 熟练掌握财务分析工具，具备良好的数据分析和解读能力。
- 出色的沟通技巧和客户服务意识，与不同背景的客户建立信任关系。
- 责任心强，注重细节，具有较强的解决问题的能力。
- 能够独立工作，同时也擅长团队合作，能够在压力下保持高效表现。
【福利待遇】
1、购买商业保险、高额养老金，周末、国家法定节假日正常休息，带薪年假；
2、初期收入：10k-12k，平稳期收入：14k-18k，年终奖奖励机制，节假日发放公司福利/礼品；
3、公平合理的晋升制度，按个性规划发展方向；
4、带薪培训，一经录用，享受公司具有针对性的带薪培训、旅游。