【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于预算管理、储蓄计划、债务重组及税务筹划等。
- 根据客户的风险承受能力，为其制定个性化的投资组合策略，并定期进行评估与调整以适应市场变化。
- 定期组织理财知识讲座或一对一咨询活动，提高客户的财务意识与理财技能。
- 分析宏观经济环境对个人财务的影响，及时向客户传达最新财经资讯与趋势分析。
- 跟踪记录客户需求及反馈，持续优化服务流程与质量。
【任职要求】
- 具备良好的沟通表达能力和人际交往技巧，能够深入浅出地解释复杂的金融概念。
- 工作认真负责，注重细节，拥有较强的逻辑思维能力与问题解决能力。
- 对金融市场保持高度敏感，能够快速学习并掌握新知识。
- 不限工作经验，但需展现出强烈的服务意识和团队合作精神。