一、岗位职责
1、熟悉中国平安集团的综合金融业务，包括但不限于保险（寿险、财产险、健康险、养老险、投连险、农业险等）、银行（储蓄、贷款、信用卡、理财等）证券、信托（家族信托、保险金信托等）、医疗健康（线上问诊、全国三甲医院专家号挂号、陪诊、健康管理等） 等相关方面。
2、开拓客户资源，通过向外社交拓展客户、二次开发公司老客户，建立客户数据库，并定期跟进维护客户关系，同时做好售后服务与客户经营，拓展的不仅仅是客户资源，也是在积累自己的人脉资源，同时，我们并不是坐班制，需要出去接触客户，但不提倡也不去做所谓的陌拜和地推，也不是传统电销。
3、 了解客户需求，与客户沟通，了解客户的保险或者其他方面的金融需求和经济状况，提供个性化的家庭资产规划建议，为客户制定合适的家庭资产规划方案。
4.、根据客户的需求成交方案，根据客户的需求，选择合适的产品，设计专业且专属的规划方案并促成业务的成交，完成销售目标，需要会制作PPT和 Excel来呈现方案，体现专业性。
5、客户服务与经营，及时为客户处理保单服务、理赔、续保等事宜，解答客户疑问，确保客户满意度并维护长期稳定的客户关系。
6、跟进维护，定期跟进客户需求，保持良好的沟通，协助客户解决问题，促进客户对公司的信任和忠诚度。
7、遵守规章制度，遵守公司的管理制度和业务流程，确保工作符合法律法规和行业规范，保持良好的职业道德和行为规范。
8.、学习提升：持续学习经济金融知识，积极参与公司组织的培训和考核活动，不断提升专业能力。
二、福利待遇：
1、薪资方面：有责底薪＋销售提成＋各种津贴等，收入无上限，多劳多得。
2、福利方面：定期体检、保险保障（医疗＋意外）、出行旅游（昆明周边游，省内游、省外游和出国游）、沙龙活动、下午茶等。
3、培训方面：新人培训、进阶培训、日常培训、晋升培训、专家讲座等。
4、晋升方面：晋升方向多元，公平公正公开，晋升机会大家都一样，与自己竞争，达到标准即可晋升对应职级，晋升还有额外的晋升奖励。
5、工作方面：弹性工作制，周末正常双休，不加班。
6、团队方面：90后团队，氛围轻松，不存在抢客的可能性。
三、任职要求
1、有追求，不怕挫折和挑战，想干出一番自己事业的，对财富有渴望，而不是拿着固定工资稳稳当当只为工作而工作。
2、想要突破圈层，想要积累人脉，想要通过平台的力量实现自己的财富增值和构建自己的事业团队或创业之路，不想一直给别人打工，让自己的价值被埋没。
3、年龄在25-40岁之间，专科（含）及以上学历。
4、热情积极有责任感，具有良好的沟通能力和心理素质。
5、不强制要求有相关工作经验，但一定要勤奋好学，踏实认真，有上进心。
6、品貌端正，身体健康，心理健康。
7、无不良嗜好，无违法犯罪记录。