1、负责项目计划模式确定，价格执行，合同、流程谈判与审核，签理非标准条款上报总部，合同签署及报备；
2、负责到期项目的续约追踪、问题解决、上报及续约合同的签署；
3、负责提供委托人特殊业务需求的专业支持，设计各管理人的解决方案，协调和解决受托、账管、投管的疑难运营问题件，确保每笔业务的及时有效完成；
4、负责客户维护与运作服务，制作客户服务资料，信息披露和受托评估报告的复核及解读，对客户进行培训辅导答疑，各类咨询投诉解答；
5、负责提供年金运营支持，完善机构端作业流程和和年金专业知识的培训传承；
6、完成领导交办的其他工作事项。