【工作内容】
- 负责为客户提供全面的财务规划与咨询服务，包括但不限于投资策略、税务筹划及退休计划等。
- 分析客户当前财务状况，识别潜在风险，并提出相应的解决方案或产品推荐。
- 定期与客户沟通，了解其财务目标的变化，及时调整财务规划方案。
- 参与市场调研，掌握最新的金融产品动态，为客户提供最优的投资建议。
- 维护良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
- 积极参加公司内部培训，不断提升个人专业能力和服务水平。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、会计等相关专业本科及以上学历，具备AFP/CFP证书者优先考虑。
- 至少2年以上银行、证券、保险等行业工作经验，熟悉各类理财产品及服务流程。
- 具备出色的沟通能力和人际交往技巧，能够有效倾听客户需求并进行专业讲解。
- 强烈的责任心与团队合作精神，能够在高压环境下保持积极态度，持续学习成长。
- 熟练使用Excel、PowerPoint等办公软件，具备较强的数据分析能力。