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PWA私人财富顾问(总部岗位)
1-2万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/08/21发布
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延平路121号三和大厦18楼

公司信息
方正证券股份有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1、负责开发高净值客户,做好高净值客户的财富管理,以做大资产配置 AUM为目标,销售公司金融产品,为公司带来持续稳定的收入;
2、负责公司超高净值业务如高客定制、家族信托等业务的推广与销售;
3、负责组织开展高净值客户的拓展、维护、服务等相关活动;
4、完成财富业务部交办的其他工作。
考核:金融产品的折标销量(仅考核一项)

任职要求:
1、***本科及以上学历与学位;
2、熟悉各类金融产品,通过证券从业资格考试、基金从业资格考试;
3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验,能够快速达成重点业务,实现业务收入;
4、热爱证券行业,为人正直,具有较强的责任心;
5、具有较强的客户沟通能力及市场开拓能力;
6、财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先。

***

注:岗位为总部编制,受总部财富业务部的管理与考核,办公地点在营业部。

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