【工作内容】
- 为中产家庭和高净值家庭提供全面的财务规划服务，包括但不限于投资规划、税务筹划、退休计划、子女教育等。
- 定期评估客户的财务状况，提供个性化的理财建议，帮助客户实现财务目标。
- 协助客户制定长期和短期的财务策略，并监督执行过程中的调整与优化。
- 保持对最新金融产品和市场的了解，向客户提供最新的市场分析和投资机会。
- 维护良好的客户关系，定期与客户沟通，确保客户满意度。