保险财富规划师（IWP）：Insurance Wealth Planner 保险财富规划师，简称 IWP，是总公司战略资源投放项目，包含专属方案、专属培训、专属产品、专属运营，并在全国中心城市进行试点，公司专属的业务体系运营，提供丰富的中高端客户的开拓和服务活动。团队独立运营，专注培养保险领域的财富管理版块综合型人才。目前，该团队成员 35%有海外留学或工作经历，50%以上为硕士学历，过
往履历涵盖银行、信托、证券、保险、律师、会计、教育及医疗等多个领域资深人士。
IWP 储备干部：对符合 IWP 招募要求且有意愿走团队管理方向的求职者，制定
专属的【主管晋升计划】，经过公司全方位的系统支持，最快可以在入司 4 个月内成为一名团队主管。在『营销+培训+管理』多维技能上进行全面训练和辅导，成为一名高素质高品质高绩效的团队管理干部。
三、晋升体系支持：
每个季度都有一次晋升机会，自由选择发展方向，晋升通道清晰通畅，无从业年
限和年龄限制。
行销体系：客户经理-高级客户经理-资深客户经理-行销总监
管理体系：客户经理-主任-高级主任-部经理-高级部经理-总监-高级总监
四、培训体系支持
新人培训：专属岗前培训班-产品训练营-NBS 衔接训练-绩优销售技能训练-政企
服务实践
成长之路：财富规划手册-个性化成长跟踪-新人导航+产品知识+顾销技能-主管+
训功-全流程训练支持
高阶培训：钻石峰会-TOP 训练营-CFP 认证-PWP 认证-IDA 峰会-清北研学
管理培训：主任养成/晋升/提升-高级主任养成/晋升提升-部经理养成/晋升/提升
5. 业务体系支持
1、打造个人品牌, 积极社交引流。
通过公司提供的各种平台资源支持，多维度的展示专业学习、热情工作、丰富生
活、兴趣爱好等，打造个人特色鲜明的品牌标签，积极主动的交朋结友，参加或
组织各种社交活动，通过各种线上或线下的方式打开交际圈，获取尽可能多的认
识和认可自己的圈子和流量。
2、流量进活动平台，感受公司服务。
主动邀约流量进公司每个月举办的纯养客类活动：健康类，教育类，养老类，娱
乐类，每月有 4 场，并通过 24 节气客养（每个月有两次节气，公司有客养礼品
支持），培养客户关系，让更多流量感受到我们能提供的服务，从认可个人过渡
到认可公司，开启客服关系。