1、贯彻公司经营理念和企业文化，遵纪守法，严格执行公司各项规章制度；
2、负责制定所辖机构/营业部业务及客户开拓规划、人员规划，完成分公司和基本法规定的各项业务和人员考核指标；
3、主动收集市场信息，制定所辖区域/营业部销售目标和市场策略，作为所辖机构/营业部项目开拓核心人员与团队共同推动业务发展和做好客户服务；
4、制定机构/营业部增员目标并负责团队增员和辅导，包括进行日常培训、 辅导和陪同展业等；
5、负责机构/营业部所辖客户经理的活动管理、激励与评估；有效激励团队成员，建立和维护良好的团队文化，有效解决团队。